Định chốt sạch danh mục đầu tư vì Covid-19, thiên tài đầu cơ Bill Ackman đã có nước đi táo bạo mang về khoản lãi 2,6 tỷ USD

Hạ Linh| 11/04/2020 11:03
Theo dõi ICTVietnam trên

Thay vào đó, ông sử dụng các công cụ phòng hộ để biến khoản tiền 27 triệu USD thành khoản lời 2.6 tỷ USD trong ngắn hạn. Nhờ vị thế trên, quỹ Pershing Square do ông quản lý vẫn sinh lời tới 11% trong tháng 3 mặc cho thị trường chung chứng kiến cơn bán tháo ồ ạt nhất lịch sử.

Nhà đầu tư được phố Wall gọi là "thiên tài đầu cơ" – Bill Ackman đã từng rất lo lắng về tác động tiềm tàng của coronavirus đến mức lần đầu tiên trong đời, ông cân nhắc thanh lý toàn bộ danh mục đầu tư của mình.

Tuy nhiên, tỷ phú đã chọn một chiến lược khác: một kế hoạch phòng hộ bằng tín dụng có mức lợi nhuận cao đã mang lại cho công ty của ông khoảng 2,6 tỷ USD lợi nhuận khi thị trường lao dốc.

Ackman cho biết trong một lá thư gửi các nhà đầu tư vào quỹ Pershing Square Capital Management, hôm thứ Hai rằng ông đã sử dụng số tiền thu được từ khoản đặt cược tín dụng để tăng vị thế nắm giữ ở 1 số cổ phiếu trong danh mục của quỹ. Hoạt động bao gồm việc tăng 39% cổ phần hiện đang nắm giữ tại Berkshire Hathaway Inc của nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffet và khoản đầu tư mới vào Starbucks lên tới 730 triệu USD.

"Chúng tôi đã cực kì lo ngại sự tác động của coronavirus tới vấn đề sức khỏe và tài chính, sự lo ngại lớn tới mức mà lần đầu tiên trong suốt quá trình hoạt động chúng tôi nghĩ tới việc thanh lý toàn bộ danh mục đầu tư vì chúng tôi tin rằng có khả năng thị trường sẽ suy giảm nghiêm trọng" Ackman viết trong thư. "Sau khi xem xét cẩn thận danh mục đầu tư, chúng tôi đã kết luận rằng chiến lược phòng ngừa rủi ro phù hợp hơn với triết lý sở hữu lâu dài của chúng tôi và có thể cho kết quả trong tương lai tốt hơn là việc bán sạch mọi tài sản mà chúng tôi hiện có".

Pershing Square đã sử dụng số tiền thu được để tăng tỷ lệ sở hữu tại Howard Hughes Corp, công ty bất động sản mà Ackman làm chủ tịch, khoản mua mới có giá trị bằng 1,58 lần so với tỷ lệ năm giữ trước đó. Ackman cho biết khoản đầu tư mới vào Starbuck chiếm 10% tổng tài sản trị giá 7,3 tỷ USD mà Pershing đang quản lý,trước đó, cũng trong năm nay ông đã bán mọi vị thế nắm giữ tại hãng cà phê này.

Bên cạnh đó Pershing đã tăng 46% cổ phần của mình tại Lowe Cos và 34% tại Hilton Worldwide Holdings Inc. Pershing cũng tăng sở hữu tại công ty mẹ của Burger King là Restaurant Brand International Inc ở mức 26% so với trước đó. Quỹ cũng nâng tỉ lệ nắm giữ tiền mặt từ mức 14% lên 18%.

Để bảo vệ danh mục đầu tư chống lại tác động của virus, Pershing Square đã trả khoảng 27 triệu đô la cho các khoản phòng hộ dưới hình thức mua bảo vệ tín dụng đối với các chỉ số tín dụng trong mức đầu tư (investment grade) và có mức lợi suất cao. Khoản phòng hộ đã mang về 2.6 tỷ USD cho Ackman khi ông thoát các vị thế này vào ngày 23 tháng 3. Ackman cho biết, thời điểm đạt đỉnh, khoản phòng hộ mang về khoản lãi tương đương với 40% tài sản của quỹ.

Nhờ vị thế trên, Pershing đã lãi được 11% trong tháng 3 trong bối cảnh thị trường bị bán tháo trên diện rộng, giúp cho quỹ này đạt mức lãi 3,3% tính từ đầu năm đến thời điểm báo cáo ngày 31 tháng 3, theo trang web của Pershing.

"Tất nhiên chúng tôi không biết liệu những mức thấp gần đây liệu có bị phá vỡ bởi các đợt giảm trong tương lai hay không. Quyết định nới lỏng các vị thế phòng hộ của chúng tôi là so tương quan rủi ro: lợi nhuận khi sử dụng các vị thế phòng hộ tín dụng khi chênh lệch(spread) giãn ra không hấp dẫn bằng việc giao dịch cổ phiếu tại các công ty mà chúng tôi có sẵn vị thế nắm giữ"

"Chúng tôi may mắn sở hữu các doanh nghiệp được xây dựng để chịu được thử thách của thời gian. Quan trọng hơn, các công ty trong danh mục của chúng tôi thường là các doanh nghiệp thiết yếu, và phần lớn sẽ vẫn hoạt động trong phạm vi có thể trong thời kì phong tỏa. Tuy nhiên, các công ty vẫn bị ảnh hưởng phần nào trong ngắn hạn bởi tác động của virus Corona đối với nền kinh tế toàn cầu.

Địa ngục đang đến

Tháng trước Ackman đã kêu gọi phong tỏa 30 ngày trên khắp nước Mỹ để giúp làm chậm sự lây lan của Covid-19. Trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 18 tháng 3, ông nói rằng "địa ngục sẽ đến" nếu các bước đi quyết liệt không được tiến hành để cản trở bước tiến của bênh dịch.

Một tuần sau, ông nói trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg TV, ông đã thực hiện một đặt cước vào một đợt phục hồi với giá trị lên tới 2,5 tỷ USD, sau khi có được sự tin tưởng rằng phản ứng của Tổng thống Donald Trump đối với dịch bệnh đã đi đúng hướng.

Vào Chủ nhật, Ackman đã lên Twitter để truyền đạt suy nghĩ của mình về virus trong một loạt các bài đăng.

"Rất khó để trở nên tích cực khi chúng ta biết rằng hàng chục ngàn người sẽ chết và nhiều người nữa sẽ bị bệnh nặng, tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc lạc quan hơn về tương lai trung hạn dựa vào dữ liệu và thực tế mà tôi đã thấy gần đây. Hy vọng rằng tôi đã đúng."

Định chốt sạch danh mục đầu tư vì Covid-19, thiên tài đầu cơ Bill Ackman đã có nước đi táo bạo mang về khoản lãi 2,6 tỷ USD - Ảnh 2.

Nổi bật Tạp chí Thông tin & Truyền thông
Đừng bỏ lỡ
  • Xây dựng hạ tầng cho mạng 5G tương lai của Việt Nam
    Đông Nam Á là một trong những khu vực có tốc độ phát triển nhanh nhất trên thế giới. Dự kiến tới năm 2030, ASEAN (gồm 10 quốc gia Đông Nam Á) sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ tư toàn cầu. Phần lớn động lực thúc đẩy sự phát triển này đến từ sự vận động và tăng trưởng không ngừng của nền kinh tế số trong khu vực, với giá trị ước tính lên đến gần 1 nghìn tỉ đô-la vào năm 2030.
  • Hai nền tảng số MISA được công nhận là sản phẩm Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024
    Vượt qua hơn 1.000 hồ sơ và nhiều vòng thẩm định khắt khe, MISA có hai nền tảng số đạt danh hiệu Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024.
  • Sản phẩm, dịch vụ của VinaPhone được công nhận là Thương hiệu Quốc gia
    Tại lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2024 do Bộ Công Thương tổ chức, sản phẩm, dịch vụ VinaPhone 5G, Truyền hình MyTV, chứng thực ký số công cộng (VNPT CA)... của VNPT VinaPhone đã được công nhận là Thương hiệu Quốc gia 2024.
  • GHTK được vinh danh Thương hiệu Quốc gia Việt Nam lần thứ hai
    Công ty CP Giao hàng Tiết Kiệm tự hào là một trong 190 doanh nghiệp tiêu biểu, đạt danh hiệu Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2024 trong số hơn 1.000 doanh nghiệp đăng ký.
  • Cuộc đua trung tâm dữ liệu AI tại Đông Nam Á
    Trí tuệ nhân tạo (AI) đã trở thành một động lực chính thúc đẩy đổi mới công nghệ toàn cầu và Đông Nam Á đang ngày càng khẳng định vai trò của mình trong cuộc đua phát triển AI. Hàng loạt các hãng công nghệ và đám mây lớn đã thông báo kế hoạch xây dựng, vận hành trung tâm dữ liệu mới tại Đông Nam Á.
  • Mở rộng trông xe không dùng tiền mặt mang lại lợi ích "kép"
    Việc áp dụng hình thức thanh toán qua ứng dụng thu phí không dừng VETC và mã QR vào hoạt động thanh toán phí gửi xe không dùng tiền mặt không những góp phần từng bước hình thành hệ thống giao thông thông minh mà còn tăng cường công tác quản lý nhà nước, minh bạch trong công tác thu phí dịch vụ trông giữ xe.
  • MobiFone được vinh danh Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024
    Tại Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2024 tối 4/11, MobiFone xuất sắc được vinh danh tại sự kiện với 5 thương hiệu sản phẩm đột phá bao gồm: Dịch vụ viễn thông MobiFone, mobiEdu, ClipTV, mobiAgri và nền tảng số MobiFone.
  • 10 xu hướng định hình tương lai của quản lý giao dịch số
    Quản lý giao dịch số đang phát triển mạnh mẽ, được thúc đẩy bởi những tiến bộ công nghệ và nhu cầu ngày càng tăng về xử lý tài liệu an toàn, hiệu quả. Đây là công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp giảm bớt thủ tục hành chính và tối ưu hóa quy trình xử lý tài liệu số.
  • Zalo giữ vững ngôi đầu nền tảng nhắn tin được yêu thích nhất
    Ngày 5/11, theo báo cáo “The Connected Consumer Q.III/2024” mới nhất do Decision Lab công bố, Zalo tiếp tục dẫn đầu các nền tảng nhắn tin tại Việt Nam về tỷ lệ sử dụng (renetration rate) và mức độ yêu thích (preference rate).
  • Triển vọng thị trường chữ ký số toàn cầu
    Thị trường chữ ký số toàn cầu đang có ​​sự tăng trưởng chưa từng có khi các doanh nghiệp và cá nhân ngày càng áp dụng các giải pháp số để xác thực tài liệu và giao dịch an toàn.
Định chốt sạch danh mục đầu tư vì Covid-19, thiên tài đầu cơ Bill Ackman đã có nước đi táo bạo mang về khoản lãi 2,6 tỷ USD
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO