GoTo ra đời vào tháng 5/2021 từ sự hợp nhất giữa hai công ty khởi nghiệp công nghệ của Indonesia là Gojek và Tokopedia. Thương vụ hợp nhất này có giá trị khoảng 18 tỷ USD sau các cuộc đàm phán. Trong đó, cổ đông Gojek nắm 58% cổ phần tại Go To Group, phần còn lại thuộc về Tokopedia. Lĩnh vực hoạt động chủ yếu của GoTo bao gồm dịch vụ gọi xe, dịch vụ tài chính và thương mại điện tử (TMĐT).
Theo thông báo mới đây của GoTo, công ty đang nhắm mục tiêu huy động 17,99 nghìn tỷ Rp (khoảng 1,25 tỷ USD) trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trên Sở giao dịch chứng khoán Indonesia (IDX). GoTo dự kiến sẽ niêm yết trên IDX vào ngày 4/4 tới và sẽ có một đợt IPO quốc tế sau khi thực hiện thành công đợt IPO tại địa phương lần này.
GoTo sẽ bán 52 tỷ cổ phiếu, chiếm 4,35% tổng số cổ phiếu trong đợt chào báo với mỗi cổ phiếu có giá khoảng 316 - 346 Rp. Theo nhà phân tích Niko Margaronis của BRI Danareksa Sekuritas Research, mức định giá của GoTo là khoảng 28 tỷ USD, thấp hơn ước tính ban đầu 31- 42,7 tỷ USD.
Đợt IPO của GoTo lần này áp dụng tùy chọn greenshoe để đảm bảo giá cổ phiếu sẽ không lao dốc xuống dưới mức giá chào bán, và cho phép họ bán được nhiều cổ phiếu hơn so với kế hoạch ban đầu, vì vậy giá trị thị trường của GoTo có thể tăng thêm 189 triệu USD. Khi thực hiện như vậy, GoTo có thể huy động được tới 1,45 tỷ USD.
GoTo cũng sẽ phát hành cổ phiếu mới với tỷ lệ lên đến 1,5% mỗi năm trong vòng 10 năm tới để kiểm soát giá cổ phiếu tốt hơn. Ngoài ra, sẽ có nhiều loại cổ phiếu có quyền biểu quyết, điều này sẽ mang lại cho những người sáng lập công ty quyền biểu quyết lớn hơn.
Các nhà đầu tư lớn nhất của GoTo bao gồm Alibaba, SoftBank Vision Fund, Quỹ tài sản quốc gia Singapore GIC, Google và Tencent. Vào tháng 11 năm ngoái, GoTo cũng đã huy động thành công được hơn 1,3 tỷ USD trước khi phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Vòng gọi vốn này do Cơ quan Đầu tư Abu Dhabi (ADIA) dẫn đầu, ngoài ra còn có Avanda Investment Management, Fidelity International, Google, Permodalan Nasional Berhad (PNB), Primavera Capital, SeaTown Master Fund, Temasek, Tencent và Ward Ferry.
Trước đó, GoTo dự kiến sẽ huy động được tới 2 tỷ USD trong đợt IPO của mình nhưng các chuyên gia trong ngành đã cảnh báo rằng gã khổng lồ công nghệ này có thể cần phải hạ mục tiêu do điều kiện thị trường không chắc chắn.
Việc phát hành cổ phiếu ra thị trường của GoTo diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán trên toàn thế giới bán tháo mạnh. Đối thủ cạnh tranh của GoTo là Grab đã chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ Nasdaq vào tháng 12 năm ngoái sau khi đạt được thỏa thuận sáp nhập trị giá 40 tỉ USD với Altimeter Growth, một công ty SPAC hồi tháng 4/2021.
Giá cổ phiếu Grab đã giảm mạnh hơn 75% kể từ khi ra mắt. Theo Bloomberg, Grab cũng nằm trong danh sách "hoạt động kém nhất" của Chỉ số tổng hợp Nasdaq trong khoảng thời gian đó. Chưa dừng lại ở đó, mức giảm 37% hôm 3/3 đánh dấu đợt bán tháo lớn nhất từ trước đến nay sau khi khoản lỗ ròng hàng quý của Grab tăng gần gấp đôi so với năm ngoái. Sự xáo trộn diễn ra khi có khoảng 115 triệu cổ phiếu được trao tay, gấp hơn 4 lần mức trung bình trong tháng qua./.
