Các startup fintech lạc quan về mục tiêu IPO trong năm 2024

2024 có thể là năm IPO của các startup fintech? Điều này rất có thể xảy ra, theo báo cáo State of Fintech 2024 của F-Prime Capital.

F-Prime là một công ty quỹ đầu tư mạo hiểm có tài sản trị giá hơn 4,5 tỷ USD, chuyên theo dõi hiệu quả hoạt động của các công ty công nghệ tài chính tư nhân, giao dịch đại chúng và mới nổi.

Nhìn chung, các công ty fintech đã đạt doanh thu dịch vụ tài chính, tuy nhiên, nhiều công ty fintech tư nhân có quy mô đang tạo ra doanh thu hơn 1 tỷ USD, vẫn đang tăng trưởng nhanh chóng và dự kiến sẽ niêm yết trên thị trường đại chúng. F-Prime cho biết: “Nhiều công ty lớn hiện đang nộp đơn hoặc xem xét việc IPO”.

Dịch vụ tài chính là một trong những lĩnh vực quan trọng và có ảnh hưởng nhất của nền kinh tế. Các startup fintech cung cấp dịch vụ tài chính cho mọi người và các tập đoàn, tạo nên một phần thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Lĩnh vực dịch vụ tài chính là động lực chính cho nền kinh tế của một quốc gia vì nó cung cấp dòng vốn và thanh khoản tự do trên thị trường.

Dịch vụ tài chính đề cập đến một loạt các doanh nghiệp quản lý tiền, bao gồm các ngân hàng thương mại, ngân hàng đầu tư, công đoàn tín dụng, công ty bảo hiểm, công ty môi giới chứng khoán và nhà quản lý tài sản. Trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều sự tập trung vào công nghệ tài chính (fintech) trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, trong đó đề cập đến công nghệ được sử dụng để tăng cường, hợp lý hóa, số hóa hoặc phá vỡ các dịch vụ tài chính truyền thống.

Một số công ty fintech được cho là đã hợp tác với các ngân hàng đầu tư để tham gia đợt IPO năm 2024. Các công ty nộp hồ sơ IPO một cách bí mật và chưa xác định ngày hoặc giá IPO ngay lập tức. Họ linh hoạt hơn trong việc đánh giá mức độ quan tâm của các nhà đầu tư.

Giống như trong nhiều lĩnh vực khác, hầu hết các công ty fintech đã rút lui khỏi việc IPO trong 2 năm qua do định giá giảm trong bối cảnh lãi suất tăng. Các thương vụ thâu tóm và sáp nhập (M&A) và tăng vốn trong lĩnh vực fintech cũng diễn ra chậm chạp, khiến các nhà đầu tư có ít lựa chọn để thanh lý vị thế của mình.

Mặc dù vậy, các startup fintech được cho là đang lạc quan (mặc dù vẫn thận trọng) về khả năng IPO. Báo cáo của F-Prime đã xác định một số công ty fintech có tiềm năng IPO trong năm nay.

Apex

Hai năm qua, Apex đã cố gắng thực hiện IPO thông qua hình thức sáp nhập SPAC trị giá 4,7 tỷ USD. Tuy nhiên, hiện tại Apex đang tìm cách thực hiện IPO theo cách cổ điển, nghĩa là nộp đơn trực tiếp lên Sở Giao dịch chứng khoán Mỹ (SEC). Công ty đã nộp hồ sơ cho SEC, và nói rằng “tổng số cổ phiếu được chào bán và mức giá cho đợt chào bán đề xuất vẫn chưa được xác định”.

Stripe

Vào tháng 1/2023, có thông tin cho rằng Stripe đã đặt ra thời hạn kế hoạch 12 tháng thực hiện IPO, thông qua niêm yết trực tiếp hoặc theo đuổi giao dịch trên thị trường tư nhân, chẳng hạn như sự kiện gây quỹ và chào mua.

Gã khổng lồ thanh toán đã huy động được nhiều vốn hơn vào năm ngoái. Tháng 3 năm ngoái, Stripe thông báo họ đã huy động được hơn 6,5 tỷ USD trong vòng tài trợ Series I với mức định giá 50 tỷ USD. Trước đây startup được định giá 95 tỷ USD, trở thành một trong những công ty fintech tư nhân có giá trị cao nhất trên thế giới.

Vào tháng 11/2022, Stripe đã sa thải 14% nhân viên, tương đương khoảng 1.120 người. Nhưng startup fintech vẫn tiếp tục mở rộng. Tháng 6 năm ngoái, Stripe đã mua lại một công ty khởi nghiệp và thông báo mở rộng sản phẩm phát hành của mình sang tín dụng.

Klarna

Công ty fintech Thụy Điển Klarna đã xác nhận vào tháng 11/2023 rằng họ đang thực hiện các bước “hướng tới một đợt IPO cuối cùng”. Theo người phát ngôn của Klarna, công ty cho biết họ đã bắt đầu quá trình tái cơ cấu pháp nhân để thành lập công ty cổ phần ở Vương quốc Anh và đó là “một bước khởi đầu quan trọng” trong kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng.

Động thái này diễn ra ngay sau quý thứ ba tích cực, trong đó Klarna đạt được lợi nhuận và báo cáo doanh thu cao hơn 30%, khoảng 550 triệu USD. Người phát ngôn cho biết thêm, việc tạo ra một pháp nhân mới sẽ cho phép công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán dễ dàng hơn. Mức định giá gần đây nhất của Klarna là 6,7 tỷ USD, giảm 85% so với mức định giá 45,6 tỷ USD một năm trước đó.

Lendbuzz

Lendbuzz, một công ty fintech ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để cung cấp các khoản vay mua ô tô cho những người thiếu lịch sử tín dụng, vào tháng 12 “đã thuê các ngân hàng đầu tư để thực hiện IPO, có thể định giá startup hơn 2 tỷ USD”. Vào tháng 6/2021, nền tảng tài chính ô tô đã huy động được 300 triệu USD vốn vay và 60 triệu USD vốn tài trợ.

Chime

Đã có tin đồn Chime đang để mắt tới thị trường đại chúng. Từng được định giá ở mức 25 tỷ USD, công ty đã nâng mức định giá lên 35 - 45 tỷ USD vào tháng 3/2022. Nhưng sau đó thị trường thay đổi. Đến tháng 11/2022, công ty tuyên bố sa thải 12% lực lượng lao động, tương đương khoảng 160 người.

Theo Investing.com, các báo cáo gần đây đánh giá mức định giá của công ty là gần 6,7 tỷ USD và có khả năng Chime sẽ quyết định IPO trong năm nay.

Plaid

Tháng 10/2023, Plaid đã thuê cựu Giám đốc tài chính của Expedia, Eric Hart, làm giám đốc tài chính đầu tiên của mình - thường là một bước quan trọng trong quá trình một công ty tư nhân tiến tới thị trường đại chúng. Sau đó, công ty thông báo đã bổ nhiệm giám đốc sản phẩm của Cloudflare, Jen Taylor, làm chủ tịch đầu tiên.

Khi được hỏi liệu động thái này có nghĩa là công ty đang có kế hoạch IPO hay không, một phát ngôn viên đã nói: “Tôi có thể xác nhận rằng IPO là một cột mốc quan trọng mà chúng tôi đang hướng tới, nhưng chúng tôi chưa có bất kỳ chi tiết hoặc mốc thời gian nào để chia sẻ”.

Plaid khởi đầu là một công ty kết nối tài khoản ngân hàng tiêu dùng với các ứng dụng tài chính, nhưng sau đó đã dần mở rộng các dịch vụ của mình để cung cấp nhiều trải nghiệm tích hợp toàn diện hơn./.